柳化股份2021年年度董事会经营评述

  报告期，公司持续加强安全生产管理，层层压实责任，通过工艺调优、精心操作、加强劳动纪律等措施，克服了电力供应不足、产品价格高开低走、大宗原材料和电力价格持续上涨等坏因影响，实现了营业收入和净利润的增长。2021年，公司没发生安全事故，没发生环保事故，也没再次出现环保违规而受罚的情况，系统安全、环保、平稳运行，为实现生产装置稳产、高产打下良好基础，最大限度地发挥了现有装置产能，27.5%双氧水年累计产量达10.197万吨，产能利用率超过100%,高于行业平均开工率水平。2021年，公司进一步强化营销工作管理，积极开拓市场，努力开发新客户，加强售后服务，逐步的提升产品质量和品质，年度产品产销率超过98%，取得了较好的经营成果，净利润和经营活动产生的现金流量净额均为正。报告期，企业主要从事化学原料和化学制品制造，主营双氧水的生产和销售，属于化工行业，主要细分行业为双氧水。在国际大宗原材料涨价的背景下，2021年化工行业整体景气度较高。国家发展与改革委员会发布的《2021年化工行业运行情况》显示，2021年，化工行业增加值同比增长7.4%，增速同比提高4个百分点。主要产品中，乙烯产量2,826万吨，增长18.3%；初级形态的塑料产量11,039万吨，增长5.8%；合成橡胶产量812万吨，增长2.6%；合成纤维产量6,152万吨，增长9.1%。烧碱产量3,891万吨，增长5.2%；纯碱产量2,913万吨，增长3.4%。化肥产量5,446万吨，增长0.8%，其中氮肥增长1.6%，磷肥下降0.7%，钾肥下降1.3%。农药产量250万吨，增长7.8%。橡胶轮胎外胎产量89,911万条，增长10.8%。电石产量2,825万吨，增长0.9%。受环保因素、物流受限等影响，报告期双氧水终端需求持续低迷，27.5%双氧水产品价格由年初的1400多元高位持续大幅下跌，虽然10月份由于双控政策影响，部分厂家停产或减产，供应出现一时紧张，双氧水价格短时冲高大涨，但月末开始高台跳水，年底已接近800元/吨。报告期，公司主要是做双氧水的生产和销售，27.5%双氧水年设计产能10万吨，年度累计产量10.197万吨；50%双氧水年设计产能2万吨，年度累计产量0.33万吨。公司采用蒽醌钯催化剂工艺，以外购氢气为主要的组成原材料生产双氧水。双氧水是一种用途很广的重要的无机化学品，而且在使用中其本身除放出活性氧外，还被还原生成水，因而无二次污染问题，故被称为“最清洁”的化工产品，大范围的使用在化工、纺织、造纸、电子、医药、食品、包装消毒、日用化学品、环保行业中的工业废污水处理等行业，具体用在所有织物、纸张、木材、草制品的漂白；用于有机物合成、做氧化剂、催化剂、引发剂、羟基化剂；用于有机或无机过氧化物的制造（合成过氧乙酸、过氧化苯甲酰、二氧化硫脲、过硼酸钠、过氧化钙等）；用于电镀工业（电镀液的净化）、电子工业（金属表面处理）；用于化学分析，医药（医药合成、消毒剂）、食品（消毒、保鲜）的加工和化妆品的生产等方面；用于建材工业（作为泡沫塑料、泡沫水泥的发泡剂）；用于企业污水处理等。氢气是公司生产所需的主要原材料，通过长协方式向广西柳化氯碱有限公司进行采购；电力是公司的主要能源，报告期通过招标形式采购，由广西电网有限责任公司柳州鹿寨供电局供应，目录电价格由自治区物价局确定，直供电价格由市场决定；机器设备及备品备件等物资根据相关生产需要制定采购计划，线上开展招投标工作，通过询价比质确定供应商完成采购。报告期，公司产品采用经销和直销相结合的方式来进行销售，以经销为主。销售定价以市场为导向，结合产品成本、产品质量和市场之间的竞争状况等因素确定产品营销售卖价格。报告期，公司实现营业收入12,729.02万元，同比增长18.83%，盈利2,831.29万元，同比增加215.16%；归属于上市公司股东的净利润2,881.49万元，同比增加126.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,768.91万元，同比增加164.29%；经营活动产生的现金流量净额为605.58万元，较上年增加1.36亿元。近年来，双氧水产能持续扩张，产能增幅较大。2016年中国双氧水产能仅1,225万吨左右，截止2021年底，产能总计已达1,814万吨，在产产能约1,635万吨，近年退出产能合计199万吨。因双氧水属于环保产品，尤其双氧水在污水处理等方面的优势，而废污水处理成本慢慢的升高，各大石化及下游产品企业纷纷新建双氧水产能以满足自己的需求或者加入双氧水市场之间的竞争行列。此外，双氧水在消毒杀菌方面的应用也有所提升，尤其是在去年市场大环境偏弱的情况下，双氧水仍能保持较好的发展，对业者注入了极大的信心，也刺激着新增产能的投放速度。截至年底，2021年双氧水新增产能已建成投产315.5万吨。2018-2021年中国双氧水产品利润整体下滑。2018年双氧水利润丰厚，受主力下游己内酰胺行业采买，价格推至历史上最新的记录，进入2019年双氧水成本端变化不大，市场行情报价受河北新化15万吨，柳化股份20万吨产能淘汰影响，供应收窄，下游需求旺盛，价格上行，生产企业盈利尚可，2020年-2021年受到新增产能增加影响，商品量陆续宽裕且受公共卫生事件影响，市场行情报价低位震荡时间延长，盈利情况较前两年稍有削弱，2021年煤炭价格宽幅推涨，致使煤制氢生产企业成本压力增加，利润收窄。（数据来源：隆众资讯）2022年还将有部分在建产能建成投产，预计市场之间的竞争将更激烈，市场行情报价低位振荡时间将较长，利润将进一步收窄。目前公司经营规模小，产品单一且产能设计规模小，盈利能力和市场抗风险能力均较弱，特别是进入2022年以来，商品市场持续低迷，生产所需电力、蒽醌等原材料价格保持高位，利润空间被大幅压缩。2022年，公司将坚持“稳字当头，稳中求进”的工作总基调，以安全、环保为前提，以开源节流、节能降耗为抓手，围绕提升公司纯收入能力、加快公司实现高水平发展开展以下几项工作：1、严抓基础管理，逐步提升精细化管控水平，抓好安全、环保、节能降耗工作，实现稳产、高产，降低运行成本。5、继续开展企业转型升级工作，加紧推进适宜资产或战略投资者的寻找工作。虽然报告期内，公司持续开展了适宜资产和战略投资者的寻找工作，但截至目前尚未找到比较合适的资产，也没找到意向的战略投资人，目前公司产品单一，装置规模小，抵抗市场风险的能力弱，存在因商品市场价格和市场需求变化导致盈利能力变弱的风险。应对措施：一是公司将加强营业销售管理，逐步提升产品质量和售后服务水平，在稳定现有客户资源的同时努力开发新客户，拓宽销售经营渠道；二是要细化管理，开源节流，降低运行成本；三是继续开展适宜资产或战略投资者的寻找工作，促进企业转型升级，提升公司抵抗市场风险的能力。公司属于危化品生产企业，在国家推动实现“碳达峰、碳中和”目标的过程中，安全环保产业政策、监督控制标准也会日趋严格，企业存在安全环保责任风险。应对措施：公司将严抓安全、环保风险管理，持续落实安全、环保主体责任，深入防范和遏制各类安全、环保事故的发生。电力是公司生产的主要能源，报告期受区内电力供应不足影响，部分化工和危化品企业限产、停产，公司也出现电力不足而被迫停产的情况。同时，氢气是公司生产的主要原材料，且氢气是一种无色、无嗅、无毒、易燃易爆的气体，和氟气、氯气、氧气、一氧化碳和空气混合均有爆炸的危险。由于氢气的易燃易爆特点，在气体状态下其运输的方式和距离都受到很大限制，只可以通过管道在相对较短的距离内输送。目前，在鹿寨化工园区内，仅有柳化氯碱一家氢气供应厂家，尽管公司是其唯一的客户，一般的情况下氢气采购有充分保障，但2021年公司曾出现由于柳化氯碱限电限产而氢气供应不足影响生产的情况。2022年公司仍可能会存在主要能源和原材料供应不足风险。应对措施：与当地政府和原材料供应商就电力保障和氢气供应等有关问题保持良好持续沟通，争取得到更多的支持和保障。

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